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在高端定制方面，中信建投针对投资者面临的资产选择难、跟踪难、配置难、调整难等四大核心问题，推出了中信财富50强金融产品池。坚持以客户利益为中心，充分理解和尊重每一个人。根据客户的个性化需求，我们为高净值投资者提供专属定制服务。圆桌讨论中，嘉宾们立足各自行业，围绕财富管理与文化传承、融合创新的主题畅所欲言，建言献策，碰撞出火花。

坚持开放发展，坚持国际化、市场化、数字化、绿色金融发展方向，积极融入和服务上海国际金融中心建设，加快上海建设成为全球金融开放的重要承载区资产管理中心。在回答主持人提问时，刘子慧表示，理财产品代销是衡量财富管理转型的重要指标。中信建投始终致力于打造好产品，打造中信建投的行业品牌。产品是财富管理的核心要素之一，不少券商在产品线建设和产品研究方面拥有丰富的经验。

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科技赋能财富需要多维度考量。出发点应该是满足“客户需求”，实现“科技”与“财富”的精准对接。只有这样，完成的赋能才会更加有效，提升客户体验。缪新琼表示，对于财富管理机构来说，要以客户为中心，挖掘其细分需求的深度，通过自身战略和结构调整，提升内外部协同能力，为高净值客户提供专业陪伴+平台-赋能投资咨询服务。构建丰富的精选产品货架，打造满足客户生活场景需求的金融科技工具，是财富管理业务深化的趋势。

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作为中国财富管理行业评价榜单，致力于为中国高净值人士投资理财提供决策参考。中诚信信托财富中心总经理何金宇以财富管理引领信托转型为主题进行了专题分享。苗新琼介绍，公司高度重视总部赋能中心建设，为财富顾问的发展提供有力支撑。根据财富顾问职业发展特点，内部打造了招募-骨干-精英-领军分层赋能培养体系。通过多维度、多种形式的培训，打造了一支专业能力强、服务意识好的财富顾问团队。

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广发证券拥有专门的资产管理子公司，可以统筹整体资源，真正实现产品线布局，为居民财富管理和资产配置提供更有力的版图，实现财富的保值增值。刘子辉表示，对于金融产品的研究，该部门相关团队采用定量与定性相结合的方法，根据不同的基金类别采用不同的方法进行研究和评价。为推动经济高质量发展，探索金融与文化跨界融合，第十一届北外滩财富文化论坛于10月21日下午在虹口北外滩W酒店举行。

新时代、新征程——上海国际金融中心建设成果展以20世纪90年代上海金融中心建设被确立为国家战略为背景，结合改革开放45周年和成立10周年上海自贸区通过建设过程、成果汇集成成就、创新经验、劳模心得，向观众展示和分享上海推动上海国际金融中心建设迈向更高水平、创新金融的经验发展。