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本次发行的可转换公司债券简称兴源转2，债券代码123094。兴源物资董事长陈秀峰等公司管理层主要成员及保荐人（主承销商）中信证券相关人员）出席本次发行活动并回答投资者提问。兴源物资本次发行10亿元可转债，每张面值100元，共计1000万元。

中信证券投行管委会高级副总裁、保荐代表人吴斌在致辞中表示，在与兴源材料的合作过程中，我们切身体会到了兴源材料高瞻远瞩的发展战略和适应时代的积极作为。上市以来，兴源物资持续致力于主业发展，坚持严格风险控制，不断完善内控体系和公司治理结构，在规范经营的同时实现了业绩稳定增长。兴源材料的主营业务为锂离子电池隔膜的研发、生产和销售。产品主要应用于新能源、新材料、新能源汽车领域。

1、星源目标价位

低估转债：继续持有正邦转债。昨天，下调结果公布。确实被修改到了底部。目前折算价值为104.37元。预计今日开于105-107元。基本上会跟随标的股票的波动，在合适的时间卖出。目前双低转债平均估值为174.78，转债中位价为119.578。目前可转债机会依然一般，仓位将持续低位。

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兴源物资于2016年12月在深圳证券交易所挂牌上市，上市四年来，公司借助资本市场实现了更高、更强、更快的发展。目前公司总资产达到54亿元，净资产超过29亿元。公司自成立以来高度重视研发创新，先后成立了广东省微孔电池隔膜材料工程技术研究开发中心、广东省博士后创新实践基地、深圳市锂电池隔膜工程技术中心、深圳市高分子材料特种功能膜工程。实验室等行业一流的研发平台。

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据最新消息，兴源材料今日正式开启可转债认购。债券代码为123094，债券简称为兴源转2，认购代码为370568，认购简称为兴源债券发行，原股东配售认购简称为兴源配债。兴源发行的债券评级较为平均，转股价值较低，当前溢价率较低。参考已上市的九洲转2、大秦转债，预计上市首日价格在103元左右。

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原股东可优先配售的可转债数量为股权登记日（2021年1月19日，T-1）收市后登记的兴源物资股份数量。按照债券比例计算可配售的可转债数量，然后按照100元/张的比例折算为债券数量，每张为一个申购单位。原股东优先配售通过深圳证券交易所交易系统进行，配售代码为380568，配售简称兴源债配售。

本次债券募集的资金将用于偿还公司债务。具体如下： 1、偿还公司债务本金10亿元，利息支出2500万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即2021年1月20日至2027年1月19日。