宣发部-路兴尧 月底后，工、农、中、建、交五大银行相继披露了TLAC非资本债券的发行计划。拟发行规模分别不超过600亿元、500亿元、1500亿元、500亿元、1300亿元。人民币，总额不超过4400亿元。国家金融与发展实验室主任李阳谈超长期特别国债：中国必须做好债务增加的准备
其中，无限售条件普通股数量为28,103,763,899股，可提前认购的浦发转债总数为47,860,709股；有限售条件普通股数量为1,248,316,498股，浦发转债可提前认购总数为2,125,883手。其中，工商银行、建设银行、农业银行的发行规模分别为600亿元、500亿元、500亿元。中国银行和交通银行计划分别发行不超过1500亿元和1300亿元的TLAC非资本债务工具。
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按照本次发行优先配售比例计算，原普通股股东可优先认购最多约49,986,592手，约占本次发行可转债总数50,000,000张的99.97%。 TLAC非资本债券是指全球系统重要性银行为满足总损失吸收能力要求、具有损失吸收功能且不属于商业银行资本的金融债券。 3月下旬，财政部指示根据超长期特别国债项目分配情况，适时启动超长期特别国债发行。
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发行人原普通股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年10月25日，T-1）收市后登记在册的发行人全体普通股股东。农行广东省分行相关负责人表示，由于这是2019年首次通过场外债券市场发行，农行广东债已连续9次售空。一分钟内，累计销售额达35.3亿元。
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5月13日，中国银行发布公告称，经国家金融监管总局批准，中国银行将于5月16日发行2024年总额吸收损失能力非资本债券（第一期），发行规模基本发行规模300亿元，分为两个品种。本次发行的第一类债券为四年期固定利率债券，发行人在第三年末附有条件赎回权。本次发行的第二类债券为六年期固定利率债券，发行人在第五年末附有条件赎回权。赎回权。
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从招股说明书来看，本期债券基本发行规模为300亿元，其中一类基本发行规模为200亿元，二类基本发行规模为100亿元。今年1月下旬，招商证券银行业首席分析师廖志明表示，TLAC债券的定价将介于大型国有银行3年期普通金融债和二级资本债之间。剩余期限3年；根据当时的利率水平，他们预测各大银行TLAC债券的定价将在2.65%左右，并指出，由于未来利率可能进一步下降，TLAC债券的发行利率可能会在2.65%左右。实际发行时低于2.6%。
除了近期工商银行和中国银行正式公布发行计划外，建设银行此前也在业绩发布会上透露，力争今年三季度发行TLAC债券。
发布于 2024-06-14
