齐鲁发债破发，齐鲁发债股吧

当前，本行正处于高质量发展阶段，资本补充需求较大。可转债的发行有利于进一步提升公司资本实力和抗风险能力。本公告披露的原股东优先配售比例为每股0.001746手可转债。若公司可参与配售的股份数量在2022年11月28日（T-1）（本次可转债发行的股权登记日）之前增加。该变化导致优先分配比例发生变化。发行人和保荐人（主承销商）将于认购日2022年11月29日（含T日）前披露原股东优先配售比例调整公告。

债券期限：本次发行可转债期限为6年，即自2022年11月29日起至2028年11月28日止。若本次发行可转债募集资金落实情况与本行承诺相比发生变化，招股说明书披露，且本次变更经中国证监会认定为募集资金用途变更，可转债持有人将享有一次性回售本次发行的可转债的权利银行按价格加上面值加上当前应计利息。

1、齐鲁发债中签号

本次发行的可转债将在股权登记日收市后优先向在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本行原股东进行配售。原股东优先配售后的余额（含原股东放弃优先配售的部分）将通过上交所交易系统网上报送。通过社会公众投资者进行，认购金额在80亿元以下的部分（含中标投资者放弃认购的部分）由保荐人（主承销商）承销。本次发行的可转债不存在流通限制和禁售期安排，自本次发行的可转债在上海证券交易所上市交易之日起开始流通。

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在本次可转债转股期间，连续三十个交易日中，至少有十五个交易日，本行A股股票收盘价不低于当前转股价格的130%（含130%）经有关监管机构批准（如需要），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券简称齐鲁转债，债券代码为113065。本次发行的齐鲁转债不设持有期限限制，投资者可对首日配售的齐鲁转债进行交易的上市。

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当有效申购总额小于或等于最终网上发行金额时，投资者按有效申购金额认购齐鲁转债。本次网上发行齐鲁转债的债权登记，由登记公司根据上交所计算机主机传输的胜诉结果进行。

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保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和承销金额。当承销比例超过发行总额的30%时，发行人与保荐人（主承销商）协商是否暂停发行。采取措施并及时报告中国证监会。暂停发行的，将公告暂停发行的原因，并在批准文件有效期内择机重新发行。本次发行并非上市，上市事宜将另行公告。发行人将在本次发行完成后尽快办理相关上市手续。

根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定，本次公开发行可转债将有利于该行提高核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率，增强资本充足率。其抵御风险的能力。为本行各项业务的可持续发展提供充足的金融支持，在推动资产和业务规模稳步扩张的同时，提升本行整体盈利能力和核心竞争力。