众所周知,1987年底美国股市出现了黑色星期一,股市崩盘,麦哲伦基金也损失惨重。 2017年,富达集团决定将麦哲伦与另一只规模超过1000万美元的小基金合并为一个,以节省成本。在Eric Pan看来,货币基金(MMF)、ETF(ETF)、目标日期基金(TDF)和基金超市的出现是美国共同基金市场的重要创新。尽管如此,这只1424亿元的基金仍然是一只对美国股市影响力巨大的主动型股票基金。
另外,从行业配置来看,与标普500指数基金相比,麦哲伦明显增持行业,即信息技术公司和通信服务公司(如下图)。富达表示,之所以对麦哲伦基金进行改造,主要是因为ETF比共同基金具有更低的管理费、更高的税收效率和更好的流动性,可以大大降低投资者的投资成本。麦哲伦的转变或许意味着一种投资思维的彻底终结,或许正是这种思维创造了彼得林奇的神话。
1、麦哲伦基金走势
据富达基金官网介绍,如今的麦哲伦基金专注于大盘成长股,回到了彼得林奇上任前的状态。第三,伴随养老基金崛起的目标日期基金在资产管理行业久期错配问题上找到了解决方案,在产品定位上满足了用户需求。这支超大型美股基金成立于1963年,巅峰时期基金规模超过1000亿美元。与市场搏斗58年后,这只千亿基金决定转型,大基金的宿命仍未被打破。
2、麦哲伦基金现状
指数、期货、期权、个股板块排名、新股基金、港股、美股期货、外汇、黄金自选股、自选基金。而且,彼得林奇刚接任时,就决定不再接受新的外部投资者。初始投资主要以现有资金为主。此外,他还对原有基金经理的职位进行了重大调整。所谓半透明,是指基金运作仍然是主动管理,但不是像标准ETF那样每天披露所有持仓,而是每季度披露一次,防止其他基金管理人抢占战略先机。
3、麦哲伦基金官方网站
这也使得该基金超越a16z今年6月设立的22亿美元加密基金,成为全球最大的加密基金。历史永远不会重复,但总是押韵。回顾美国共同基金的百年风雨,或许也能揭示出对当下中国公募基金行业的反思与预测。
4、麦哲伦基金历年收益
与美国基金业的百年发展相比,中国基金业的年龄虽然只有前者的1/4,但潘所强调的四种业务业态也成为近年来发展的重点。 —— 余额宝基金基金常态化,ETF大战日趋激烈,个人养老金、基金投顾方兴未艾。都是国内基金行业竞争激烈的领域。
从早年活跃投资高手的涌现,到后来受益于IRA账户逐渐增肥的养老金体系,再到如今的ETF和指数基金的蓬勃发展,美国共同基金的百年航程不断走向普惠参与度、费率下调以及被动投资的方向正在演变。 20世纪90年代初,美国证券业爆发了更为激烈的佣金大战。以嘉信理财为代表的一批券商逆势崛起,这些证券新势力将目光投向了基金分销市场。