重仓转债，转债重组

简单总结：配股债券配股，需要在9月21日交易期内，在仓位内点击相应的债券配售，然后手动点击买入、卖出或支付即可完成债券配售付款。基于可比目标和实证结果，考虑到阜新转债的债权保护程度、评级和规模吸引力均等，我们预计上市首日转股溢价率在25%左右，对应的上市价格为112.77元至125.63元之间。之间。

债券发行目的：柳工挖掘机智能工厂项目（14.00亿元）；柳工装载机智能化改造项目（7亿）；中原液压业务新厂区规划建设项目（2.4亿）；工程机械前沿技术研发及应用项目（2亿元）；补充流动资金（4.6亿）。目前我们仅根据发行规模和可转债转股价值给出简单的预期（正常或低预期）。该转债上市当日预计价格为124元，即每手盈利240元。

1、重工机械设备运输

按初始转股价格14.02元计算，发行4.29亿元可转债将稀释总股本14.76%，流通市场稀释率41.30%，对股权造成一定的稀释压力。债务分配与兑付：持有股票想要分配债务的老板需要在新的债务认购日/债务分配支付日（9月21日）在资金头寸中找到对应的债务分配（某债务分配|6位债务）分配代码），然后手动点击买入或付款或卖出完成付款。届时，将以某些可转换债券的形式出现。可转债上市后，可在交易日交易期内随时出售。

2、重工业有哪些行业

云集转债（sz127092）：云集集团旗下。公司所属板块为工程机械，主营业务为运输机械设备。转股价值：转股价格37.71元，正股价32.18元，溢价17.18%，转股价值85.34元。公司属于基础化工行业，循环经济；粗苯；尼龙66；军工；保证金融资和证券借贷；尼龙；再融资目标；光伏建筑一体化；地方国企改革；国有企业改革；沪港通；河南国企改革理念，基本面一般，行业轨迹一般。

3、重工业与轻工业的区别

我们认为，2023年异质结硅片减薄化进程将进一步加速。未来切片代工模式有望在异质结电池工厂加速渗透，以满足降低成本的要求。高车等代工厂的技术领先地位将不断扩大。我们认为，当硅片价格跌至0.6元/W时，高车切片代工净利润仍有望维持在18-2000万/GW的高位。转股期限为自发行完成日起6个月后的第一个交易日至可转债到期日，即2023年7月10日至2029年1月3日。

公司主要服务和产品为集中式光伏电站系统集成、分布式光伏电站系统集成、光伏电站投资与运营、新能源及电网系统设计、新能源延伸领域系统集成、储能微电网技术服务、无轨智能。重卡换电系统及配置、重卡换电机器人（AGV）、重卡动力电池。转股价值：转股价格8.38元，正股价7.83元，溢价7.02%，转股价值93.44元。