靖远转债开盘价预测，靖远转债上市预估

截至2023年3月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行的前200名景源转债详细数据表经深圳证券交易所深证字[2021]76号核准公司发行的280万元可转换公司债券将于2021年1月22日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为晶元转债，债券代码为127027。根据最新数据，公司大股东为晶元转债。靖远煤电是靖远煤业集团有限公司，持股46.42%。前十大股东合计持股68.20%。

晶元转债的定位可能略低于同样属于顺周期行业的紫银转债（评级AA+，余额45亿元，平价90.95元，对应转债价格109.33元）。晶元转债（评级AA+，发行规模28亿元）条款较为常规，债务保底尚可。募集资金用途：公司公开发行可转换公司债券，募集资金不超过28亿元。扣除相关发行费用后，全部资金将投入靖远煤电清洁高效气化瓦斯综合利用（搬迁改造）项目一期。

1、靖远转债股吧

从静态来看，预计目前平价下晶元转债上市首日获得的转股溢价率在16%-20%区间，价格在107-111元。详情请参见公司于2022年4月1日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于调整晶元转债转股价格的公告》（公告编号：2022）。2022-28）。但考虑到股价可能提前反映预期，建议投资者观察晶元转债上市后的高频经济数据再做出投资决策。

2、靖远转债什么时候上市

按中债（2020年12月8日）6年期AA+公司债估值4.38%计算，到期赎回价110元，靖远转债纯债价值约为89.58元，面值对应的到期收益率为2.45%，债务保护程度一般。全资子公司靖煤化工主营业务包括氮肥、复合肥及其他肥料制造等。靖远煤电清洁高效气化瓦斯综合利用（搬迁改造）项目负责建设、目前正处于开工准备期。

3、靖远转债值得长期持有吗

详情请参见公司于2023年2月7日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于调整晶元转债转股价格的公告》（公告编号： 2023 年11 月）。回售条款：本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，公司股票任意连续三十个交易日收盘价低于当前转股价格70%的。靖远转债（转股价格3.33元）标的股票000552靖远煤电（收盘价2.94元）

4、靖远转债中签号

我们的判断是：标的股票中规中矩，波动不大。与大秦转债相比，突破的可能性不大。我们给予靖远转债转股溢价率为18%，预计上市首日靖远转债价值为104元。近期发行的宏城转债（AA+，规模18亿）和福20转债（AA，规模17亿）约有7.58/837万户家庭在网上购买。

因公司实施2021年度权益分配方案，以股权登记日（2022年4月8日）公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。 ）。晶元转债转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股。调整后的转股价格自2022年4月11日（除权除息日）起生效。