苏行发债分析，苏行发债072966代码成127032

债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2021年4月12日至2027年4月11日（如有节假日则顺延）。当网上有效申购总额小于或等于网上最终发行金额时，投资者按有效申购金额认购苏银行转债；在付息债权登记日（含付息债权登记日）前申请转换为公司A股股票的可转换公司债券，本计息年度及以后计息年度不再向持有人支付利息。

本次拟发行可转债总额为50亿元人民币，发行数量为5000万份。苏航配发债券的认购价格为100元。每个账户最小认购单位为1枚（100元）。超过1件必须是1件的整数倍。社会公众投资者可通过深交所交易系统参与发行人原股东优先配售后的余额网上申购。本次认购简称为苏银行债券发行，认购代码为072966。

1、苏行发债上市价格预测

当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日当日或之后、转股登记日之前时，持有人的转股申请将按照公司调整后的转股价格执行。具体申购方式请参见本发行公告第三部分：网上向社会公众投资者发行。当实际承销比例超过发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）和联席主承销商将启动内部承销风险评估流程，决定是否暂停发行。

2、苏行发债上市时间

公司因本次发行可转债转股而新增的A股股票与原A股股票享有同等权益。股利分配股权登记日登记在册的全体A 股股东将享受本期股利。按照本次发行的优先配售比例，原股东可优先认购最多49,996,666张可转债，约占本次发行可转债总数50,000,000张的99.9933%。我强烈建议大家在购买新的可转债时，一定要在可转债上市首日卖出新债。

3、苏行发债中签号

原股东可优先配售的苏州银行转债数量为股权登记日（2021年4月9日，T-1）收市后登记在册的苏州银行股份数量。可转债比例是通过计算可配售的可转债数量，然后按照100元/张的比例折算成债券数量，每张（100元）为一个申购单位。本次发行的可转债采用年付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

4、苏行发债上市预估价值

投资者须注意发行日至上市交易日期间公司股价波动、利率波动导致可转债价格波动的投资风险。本次发行可转债总额为50亿元人民币。网上向社会公众投资者发行的具体金额详见本公告一、本次发行基本情况七、发行方式。本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量计算公式为：Q=V/P，转股数量按1的整数倍计算通过修圆尾部来分享。

原股东优先配售的可转债数量为股权登记日（4月9日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的苏州银行持有的股份数量。 2021 年，T-1)。可配售可转债数量按照面值1.4999元可转债的比例计算，再按100元/张的比例折算成债券数量。每件（100元）为一个订阅单位。