齐鲁发债价格预估，齐鲁发债怎么样可靠吗

对于齐鲁银行上市首日发行可转债的问题，王鹏博认为，原因有很多。除了规模较大之外，银行可转债的灵活性较弱，相对不受资金欢迎。可转债持有人还有权在一定条件下将蓝帆债券回售给发行人，发行人在一定条件下有权强制赎回该债券。该行在量化评分模型中得分2.98分，在山东省124家城乡商业银行中排名第一。截至2022年10月末，齐鲁银行现有债券余额195亿元。

齐鲁银行拟发行80亿可转债，总市值232.25亿元，每百股权重为34股。上海股东将配售10只齐银转债，最少300股。数据显示，齐鲁转债当日低开98.01元，随后小幅反弹至当日最高点98.87元，随后开始一路下跌，全程未能突破原面值100元。天。据10月31日收盘统计，齐鲁银行现有二级资本债信用利差平均为59.65BP，较年初收窄33.04BP。

1、齐鲁发债会破发吗

查阅齐鲁银行发债计划公告及相关信息获悉，齐鲁银行2021年净资产为5.86元/股，因此齐银转债初始转股价格最低为5.86，目前股价仅为5.07元，低于IPO发行价5.36元，配售所需市值为1521，对应的转股价值为（100/5.86）*5.07=86.52。长银也在发布延长有效期公告一个多月后发行了该可转债，并没有表示将于2023年9月1日发行。

2、齐鲁发债和齐鲁转债

本次可转债募集资金主要用于支持公司业务发展，并将用于可转债持有人转股后补充核心一级资本。据了解，最近一次上市首日挂牌的可转债是2021年5月上市的中国建筑工程股份有限公司发行的可转债中装转2。发卡银行，山东省124家城乡商业银行评价发布，齐鲁银行、青岛银行等性价比居前，日照银行垫底）。

3、齐鲁发债价格预估

据了解，历史上很少有银行可转债在市场上破发发行。仅江阴转债、无锡转债、苏农转债三只银行转债首日发行量破发。后来又全部涨回100多元。此次齐鲁转债也成为上市首日发行突破的第四只银行转债。山东省乃至全国的城市商业银行和农村商业银行永续债规模均呈现快速增长，但普通银行债和次级债规模有所下降。青岛银行和齐鲁银行的同业负债规模最大，分别达到485.5亿元和321.8亿元。潍坊银行同业负债占比最高，达到11.7%。

其中，商业银行债券80亿元，二级资本债60亿元，永续债55亿元。如果持有人看到发债公司股票的升值潜力，可以在宽限期后行使转股权，按照预定的转股价格将债券转换为股票，发债公司不能拒绝。但齐鲁转债的弃购情况也不少。投资者弃购的认购全部由保荐机构（主承销商）承销。保荐人（主承销商）承销102,132手，承销金额102,132,000元，承销比例1.28。 %。